Wbrew powszechnej opinii smoki to piękne i dobre 
stworzenia... a właściwie były takie... Smok Draco 
ulega prośbie królowej i dzieli się swym sercem z 
księciem Einonem, który zostaje ciężko ranny. Ratuje 
to życie księcia i w wyniku śmierci swego ojca zostaje
on królem. Bardzo złym i bezwzględnym królem. W tym czasie,
Bowen polując na smoki (dla pieniędzy) poznaje Draco i mimo
iż pierwszy kontakt nie był bardzo przyjazny, i człowiek
i smok zawierają pakt... A potem stają na czele ruszenia 
chłopstwa przeciw panującemu tyranowi.